# 애플 주가가 움직이면 누가 수혜를 보는가? 애플의 가치사슬 파급은 어디까지인가?
Canonical: https://valuechain.wiki/apple · Facet: ripple · Updated: 2026-09-24T04:08:54.277362+00:00 · Source: ValueChain.wiki (cited money-flow graph)

**인용용 요약**: 밸류체인 그래프 기준 Apple의 직접 연결 기업은 38곳(관계 기준 공급 36·매출 3·투자 1)이고, 사슬을 2차까지 넓히면 128곳에 닿는다. 링크의 근거 출처는 64건이며 그중 1차공시가 23건이다 (valuechain.wiki, 2026-09-24 기준).

소비자 기기·자체 실리콘·서비스 기업. 최근 몇 년간 견조한 상승이 이어졌고 2026년 +18%다. 공급단(평균 +123.7%)이 본주(+18%)보다 앞서 있다. 지출이 아래로 번지며 공급사 쪽 탄력이 먼저 나타나는 구도다. 연결 노드 중 가장 앞선 곳은 무라타(+131.5%), 가장 처진 곳은 ST마이크로일렉트로닉스(+102.2%)다. 격차가 사슬 논리로 설명되면 후자가 다음 전파 후보이고, 설명되지 않으면 그 연결 자체를 다시 봐야 한다. 수요 끝단(소비자). 공급사 집중: 자체칩 TSMC, 메모리 삼성·SK·마이크론, 무선 브로드컴.

## 수요 사슬 (선행)
- T1 T-모바일 (https://valuechain.wiki/t-mobile-us.md)
- T2 에코스타 (https://valuechain.wiki/echostar.md)
- T3 AT&T (https://valuechain.wiki/at-t.md)
- T3 스페이스X (https://valuechain.wiki/spacex.md)
- T1 타깃 (https://valuechain.wiki/target.md)
- T2 CVS 헬스 (https://valuechain.wiki/cvs-health.md)
- T3 엘레반스 헬스 (https://valuechain.wiki/elevance-health.md)
- T1 테이크투 인터랙티브 (https://valuechain.wiki/take-two-interactive.md)
- T2 마이크로소프트 (https://valuechain.wiki/microsoft.md)
- T3 오픈AI (https://valuechain.wiki/openai.md)
- T3 스노우플레이크 (https://valuechain.wiki/snowflake.md)
- T3 서비스나우 (https://valuechain.wiki/servicenow.md)
- T3 월마트 (https://valuechain.wiki/walmart.md)
- T3 스타벅스 (https://valuechain.wiki/starbucks.md)
- T3 코스트코 (https://valuechain.wiki/costco.md)
- T3 존슨 컨트롤스 (https://valuechain.wiki/johnson-controls.md)
- T3 파커 하니핀 (https://valuechain.wiki/parker-hannifin.md)
- T3 액센츄어 (https://valuechain.wiki/accenture.md)
- T3 스트라이커 (https://valuechain.wiki/stryker.md)
- T3 어도비 (https://valuechain.wiki/adobe.md)
- T3 3M (https://valuechain.wiki/3m.md)
- T3 일리노이 툴 웍스 (https://valuechain.wiki/illinois-tool-works.md)
- T3 보스턴 사이언티픽 (https://valuechain.wiki/boston-scientific.md)
- T3 오토데스크 (https://valuechain.wiki/autodesk.md)
- T3 로크웰 오토메이션 (https://valuechain.wiki/rockwell-automation.md)
- T3 로퍼 테크놀로지스 (https://valuechain.wiki/roper-technologies.md)
- T3 켄뷰 (https://valuechain.wiki/kenvue.md)
- T3 액손 엔터프라이즈 (https://valuechain.wiki/axon-enterprise.md)
- T3 크래프트 하인즈 (https://valuechain.wiki/kraft-heinz.md)
- T3 파이서브 (https://valuechain.wiki/fiserv.md)
- T3 오티스 월드와이드 (https://valuechain.wiki/otis-worldwide.md)
- T3 코그니전트 (https://valuechain.wiki/cognizant.md)
- T3 도버 (https://valuechain.wiki/dover.md)
- T3 베랄토 (https://valuechain.wiki/veralto.md)
- T3 랄프 로렌 (https://valuechain.wiki/ralph-lauren.md)

## 지출 사슬 (수혜)
- T1 TSMC (https://valuechain.wiki/tsmc.md)
- T2 어플라이드 머티어리얼즈 (https://valuechain.wiki/applied-materials.md)
- T3 MKS 인스트루먼츠 (https://valuechain.wiki/mks-instruments.md)
- T3 티씨케이 (https://valuechain.wiki/tck.md)
- T3 어드밴스드에너지 (https://valuechain.wiki/advanced-energy.md)
- T3 이코르 (https://valuechain.wiki/ichor-holdings.md)
- T3 SMC Corporation (https://valuechain.wiki/smc.md)
- T2 램리서치 (https://valuechain.wiki/lam-research.md)
- T3 원익QnC (https://valuechain.wiki/wonik-qnc.md)
- T2 지멘스 EDA (https://valuechain.wiki/siemens-eda.md)
- T3 지멘스 (https://valuechain.wiki/siemens-ag.md)
- T2 스크린 (https://valuechain.wiki/screen-holdings.md)
- T2 JSR (https://valuechain.wiki/jsr.md)
- T3 요코가와전기 (https://valuechain.wiki/yokogawa-electric.md)
- T2 레이저텍 (https://valuechain.wiki/lasertec.md)
- T2 도쿄오카공업 (https://valuechain.wiki/tokyo-ohka.md)
- T2 디스코 (https://valuechain.wiki/disco.md)
- T2 엔테그리스 (https://valuechain.wiki/entegris.md)
- T2 KLA (https://valuechain.wiki/kla.md)
- T2 온투 (https://valuechain.wiki/onto-innovation.md)
- T2 ASM (https://valuechain.wiki/asm-international.md)
- T2 레조낙 (https://valuechain.wiki/resonac.md)
- T2 히타치 하이테크 (https://valuechain.wiki/hitachi-hightech.md)
- T3 히타치 (https://valuechain.wiki/hitachi.md)
- T2 BESI (https://valuechain.wiki/besi.md)
- T2 HPSP (https://valuechain.wiki/hpsp.md)
- T2 도쿄일렉트론 (https://valuechain.wiki/tokyo-electron.md)
- T3 하나머티리얼즈 (https://valuechain.wiki/hana-materials.md)
- T2 신에쓰화학 (https://valuechain.wiki/shin-etsu.md)
- T2 섬코 (https://valuechain.wiki/sumco.md)
- T2 시높시스 (https://valuechain.wiki/synopsys.md)
- T2 케이던스 (https://valuechain.wiki/cadence.md)
- T2 글로벌웨이퍼스 (https://valuechain.wiki/globalwafers.md)
- T2 테라다인 (https://valuechain.wiki/teradyne.md)
- T2 어드밴테스트 (https://valuechain.wiki/advantest.md)
- T2 글로벌유니칩 (https://valuechain.wiki/global-unichip.md)
- T2 에바라 (https://valuechain.wiki/ebara.md)
- T2 린데 (https://valuechain.wiki/linde.md)
- T3 엑슨모빌 (https://valuechain.wiki/exxonmobil.md)
- T2 에어리퀴드 (https://valuechain.wiki/air-liquide.md)
- T2 후지미 (https://valuechain.wiki/fujimi.md)
- T2 리노공업 (https://valuechain.wiki/leeno.md)
- T2 포트로닉스 (https://valuechain.wiki/photronics.md)
- T3 호야 (https://valuechain.wiki/hoya.md)
- T2 ASML (https://valuechain.wiki/asml.md)
- T3 칼 자이스 SMT (https://valuechain.wiki/carl-zeiss-smt.md)
- T3 트럼프 (https://valuechain.wiki/trumpf.md)
- T3 파커 하니핀 (https://valuechain.wiki/parker-hannifin.md)
- T2 퀴니티 일렉트로닉스 (https://valuechain.wiki/qnity-electronics.md)
- T3 듀폰 (https://valuechain.wiki/dupont.md)
- T2 이오테크닉스 (https://valuechain.wiki/eo-technics.md)
- T1 삼성전자 (https://valuechain.wiki/samsung-electronics.md)
- T2 ASMPT (https://valuechain.wiki/asmpt.md)
- T3 쿨리케앤소파 (https://valuechain.wiki/kulicke-soffa.md)
- T2 한미반도체 (https://valuechain.wiki/hanmi-semiconductor.md)
- T2 SFA반도체 (https://valuechain.wiki/sfa-semicon.md)
- T3 SFA (https://valuechain.wiki/sfa-engineering.md)
- T2 대덕전자 (https://valuechain.wiki/daeduck.md)
- T2 유니테스트 (https://valuechain.wiki/unitest.md)
- T2 미디어텍 (https://valuechain.wiki/mediatek.md)
- T3 KYEC (https://valuechain.wiki/kyec.md)
- T3 ARM (https://valuechain.wiki/arm.md)
- T3 난야PCB (https://valuechain.wiki/nanya-pcb.md)
- T3 UMC (https://valuechain.wiki/umc.md)
- T3 JCET (https://valuechain.wiki/jcet.md)
- T2 원익IPS (https://valuechain.wiki/wonik-ips.md)
- T2 후성 (https://valuechain.wiki/foosung.md)
- T2 머크 (https://valuechain.wiki/merck-kgaa.md)
- T3 비바 시스템스 (https://valuechain.wiki/veeva-systems.md)
- T2 네패스 (https://valuechain.wiki/nepes.md)
- T2 몽타주테크놀로지 (https://valuechain.wiki/montage.md)
- T2 케이씨텍 (https://valuechain.wiki/kc-tech.md)
- T2 SK실트론 (https://valuechain.wiki/sk-siltron.md)
- T2 에스앤에스텍 (https://valuechain.wiki/sns-tech.md)
- T2 캠텍 (https://valuechain.wiki/camtek.md)
- T2 삼성전기 (https://valuechain.wiki/samsung-electro-mechanics.md)
- T3 아지노모토 (https://valuechain.wiki/ajinomoto.md)
- T3 코스모신소재 (https://valuechain.wiki/cosmo-advanced-materials-technology.md)
- T2 코후 (https://valuechain.wiki/cohu.md)
- T2 LG이노텍 (https://valuechain.wiki/lg-innotek.md)
- T3 LG전자 (https://valuechain.wiki/lg-electronics.md)
- T2 이엔에프테크놀로지 (https://valuechain.wiki/enf-technology.md)
- T2 동진쎄미켐 (https://valuechain.wiki/dongjin-semichem.md)
- T2 솔브레인 (https://valuechain.wiki/soulbrain.md)
- T2 주성엔지니어링 (https://valuechain.wiki/jusung-engineering.md)
- T2 피에스케이 (https://valuechain.wiki/psk-inc.md)
- T2 유진테크 (https://valuechain.wiki/eugene-tech.md)
- T2 아이에스시 (https://valuechain.wiki/isc.md)
- T2 파크시스템스 (https://valuechain.wiki/park-systems.md)
- T2 코보 (https://valuechain.wiki/qorvo.md)
- T3 스카이웍스 솔루션스 (https://valuechain.wiki/skyworks-solutions.md)
- T2 LG디스플레이 (https://valuechain.wiki/lg-display.md)
- T3 코닝 (https://valuechain.wiki/corning.md)
- T3 닛토덴코 (https://valuechain.wiki/nitto-denko.md)
- T2 하나마이크론 (https://valuechain.wiki/hana-micron.md)
- T2 코쿠사이일렉트릭 (https://valuechain.wiki/kokusai-electric.md)
- T2 파워텍 (https://valuechain.wiki/powertech.md)
- T2 폼팩터 (https://valuechain.wiki/formfactor.md)
- T2 심텍 (https://valuechain.wiki/simmtech.md)
- T2 아르테리스 (https://valuechain.wiki/arteris.md)
- T2 삼성E&A (https://valuechain.wiki/samsung-e-a.md)
- T3 에코프로에이치엔 (https://valuechain.wiki/ecopro-hn.md)
- T2 에어프로덕츠 (https://valuechain.wiki/air-products.md)
- T2 스미토모화학 (https://valuechain.wiki/sumitomo-chemical.md)
- T1 SK하이닉스 (https://valuechain.wiki/sk-hynix.md)
- T2 한화세미텍 (https://valuechain.wiki/hanwha-semitech.md)
- T3 한화비전 (https://valuechain.wiki/hanwha-vision.md)
- T2 SK스퀘어 (https://valuechain.wiki/sk-square.md)
- T2 ACM리서치 (https://valuechain.wiki/acm-research.md)
- T1 마이크론 (https://valuechain.wiki/micron.md)
- T1 브로드컴 (https://valuechain.wiki/broadcom.md)
- T2 키사이트 (https://valuechain.wiki/keysight.md)
- T2 돗판인쇄 (https://valuechain.wiki/toppan-printing.md)
- T3 AGC (https://valuechain.wiki/agc.md)
- T1 소니 반도체 (https://valuechain.wiki/sony-semiconductor.md)
- T1 NXP반도체 (https://valuechain.wiki/nxp.md)
- T1 텍사스인스트루먼트 (https://valuechain.wiki/texas-instruments.md)
- T1 앰코테크놀로지 (https://valuechain.wiki/amkor.md)
- T1 인피니언 (https://valuechain.wiki/infineon.md)
- T2 울프스피드 (https://valuechain.wiki/wolfspeed.md)
- T1 ST마이크로일렉트로닉스 (https://valuechain.wiki/stmicroelectronics.md)
- T1 폭스콘 (https://valuechain.wiki/foxconn.md)
- T2 엔비디아 (https://valuechain.wiki/nvidia.md)
- T3 코히어런트 (https://valuechain.wiki/coherent.md)
- T3 모놀리식 파워 (https://valuechain.wiki/monolithic-power.md)
- T3 키옥시아 (https://valuechain.wiki/kioxia.md)
- T3 ASE테크놀로지 (https://valuechain.wiki/ase.md)
- T3 유니마이크론 (https://valuechain.wiki/unimicron.md)
- T3 오픈AI (https://valuechain.wiki/openai.md)
- T3 루멘텀 (https://valuechain.wiki/lumentum.md)
- T3 패브리넷 (https://valuechain.wiki/fabrinet.md)
- T3 이오플링크 (https://valuechain.wiki/eoptolink.md)
- T3 앰페놀 (https://valuechain.wiki/amphenol.md)
- T3 네비우스 (https://valuechain.wiki/nebius.md)
- T3 ABB (https://valuechain.wiki/abb.md)
- T3 무라타 (https://valuechain.wiki/murata.md)
- T3 리커전 (https://valuechain.wiki/recursion.md)
- T3 온세미 (https://valuechain.wiki/onsemi.md)
- T3 블랙록 (https://valuechain.wiki/blackrock.md)
- T3 아나로그디바이스 (https://valuechain.wiki/analog-devices.md)
- T3 BYD일렉트로닉스 (https://valuechain.wiki/byd-electronics.md)
- T3 위스트론 (https://valuechain.wiki/wistron.md)
- T3 페가트론 (https://valuechain.wiki/pegatron.md)
- T3 아스테라랩스 (https://valuechain.wiki/astera-labs.md)
- T3 코어위브 (https://valuechain.wiki/coreweave.md)
- T3 이비덴 (https://valuechain.wiki/ibiden.md)
- T3 럭스쉐어 (https://valuechain.wiki/luxshare.md)
- T3 이노라이트 (https://valuechain.wiki/innolight.md)
- T3 델타전자 (https://valuechain.wiki/delta-electronics.md)
- T3 TE커넥티비티 (https://valuechain.wiki/te-connectivity.md)
- T3 디지털리얼티 (https://valuechain.wiki/digital-realty.md)
- T2 유비테크 (https://valuechain.wiki/ubtech.md)
- T3 하모닉드라이브 (https://valuechain.wiki/harmonic-drive.md)
- T3 CATL(닝더스다이) (https://valuechain.wiki/catl.md)
- T3 니덱 (https://valuechain.wiki/nidec.md)
- T3 이노반스 (https://valuechain.wiki/inovance.md)
- T2 화낙 (https://valuechain.wiki/fanuc.md)
- T3 나브테스코 (https://valuechain.wiki/nabtesco.md)
- T1 퀄컴 (https://valuechain.wiki/qualcomm.md)
- T2 소이텍 (https://valuechain.wiki/soitec.md)
- T2 SMIC (https://valuechain.wiki/smic.md)
- T3 AMEC (https://valuechain.wiki/amec.md)
- T3 나우라 (https://valuechain.wiki/naura.md)
- T1 글로벌스타 (https://valuechain.wiki/globalstar.md)
- T2 스페이스X (https://valuechain.wiki/spacex.md)
- T3 에코스타 (https://valuechain.wiki/echostar.md)
- T2 아마존 (https://valuechain.wiki/amazon.md)
- T3 콴타 (https://valuechain.wiki/quanta.md)
- T3 시게이트 (https://valuechain.wiki/seagate.md)
- T3 크레도 (https://valuechain.wiki/credo.md)
- T3 마벨 (https://valuechain.wiki/marvell.md)
- T3 알칩 (https://valuechain.wiki/alchip.md)
- T3 샌디스크 (https://valuechain.wiki/sandisk.md)
- T3 아리스타 네트웍스 (https://valuechain.wiki/arista.md)
- T3 앤트로픽 (https://valuechain.wiki/anthropic.md)
- T3 위윈 (https://valuechain.wiki/wiwynn.md)
- T3 아이온큐 (https://valuechain.wiki/ionq.md)
- T3 리게티 (https://valuechain.wiki/rigetti.md)
- T3 디웨이브 (https://valuechain.wiki/d-wave.md)
- T3 이튼 (https://valuechain.wiki/eaton.md)
- T3 슈나이더 일렉트릭 (https://valuechain.wiki/schneider-electric.md)
- T3 GE 베르노바 (https://valuechain.wiki/ge-vernova.md)
- T3 비스트라 (https://valuechain.wiki/vistra.md)
- T3 퀀텀컴퓨팅Inc (https://valuechain.wiki/qubt.md)
- T3 탈렌 에너지 (https://valuechain.wiki/talen-energy.md)
- T3 시에나 (https://valuechain.wiki/ciena.md)
- T3 세레브라스 (https://valuechain.wiki/cerebras.md)
- T3 커민스 (https://valuechain.wiki/cummins.md)
- T3 캐터필러 (https://valuechain.wiki/caterpillar.md)
- T3 셀레스티카 (https://valuechain.wiki/celestica.md)
- T3 나이키 (https://valuechain.wiki/nike.md)
- T3 아모레퍼시픽 (https://valuechain.wiki/amorepacific.md)
- T3 프록터앤갬블 (P&G) (https://valuechain.wiki/procter-gamble.md)
- T3 아리안그룹 (https://valuechain.wiki/arianegroup.md)
- T3 자빌 (https://valuechain.wiki/jabil.md)
- T3 엑셀론 (https://valuechain.wiki/exelon.md)
- T3 애보트 (https://valuechain.wiki/abbott-laboratories.md)
- T3 유나이티드 파셀 서비스 (https://valuechain.wiki/united-parcel-service.md)
- T3 페덱스 (https://valuechain.wiki/fedex.md)
- T3 콜게이트파몰리브 (https://valuechain.wiki/colgate-palmolive.md)
- T3 노퍽 서던 (https://valuechain.wiki/norfolk-southern.md)
- T3 옥시덴탈 페트롤리엄 (https://valuechain.wiki/occidental-petroleum.md)
- T3 엔터지 (https://valuechain.wiki/entergy.md)
- T3 에스티 로더 (https://valuechain.wiki/est-e-lauder-companies.md)
- T3 아메렌 (https://valuechain.wiki/ameren.md)
- T3 처치 앤 드와이트 (https://valuechain.wiki/church-dwight.md)
- T3 옴니콤 그룹 (https://valuechain.wiki/omnicom-group.md)
- T2 MDA 스페이스 (https://valuechain.wiki/mda-space.md)
- T3 보이저 테크놀로지스 (https://valuechain.wiki/voyager-technologies.md)
- T3 로켓랩 (https://valuechain.wiki/rocket-lab.md)
- T3 RTX (https://valuechain.wiki/rtx.md)
- T1 후지쿠라 (https://valuechain.wiki/fujikura.md)
- T1 버크셔 해서웨이 (https://valuechain.wiki/berkshire-hathaway.md)
- T2 알파벳 (구글) (https://valuechain.wiki/alphabet.md)
- T3 인텔 (https://valuechain.wiki/intel.md)
- T3 테라울프 (https://valuechain.wiki/terawulf.md)
- T3 넥스트에라에너지 (https://valuechain.wiki/nextera-energy.md)
- T3 플렉스 (https://valuechain.wiki/flex-ltd.md)
- T3 컴캐스트 (https://valuechain.wiki/comcast.md)
- T3 듀크 에너지 (https://valuechain.wiki/duke-energy.md)
- T3 엑셀 에너지 (https://valuechain.wiki/xcel-energy.md)
- T3 폭스 (https://valuechain.wiki/fox.md)
- T2 이토추상사 (https://valuechain.wiki/itochu.md)
- T3 중신그룹(CITIC) (https://valuechain.wiki/citic-limited.md)
- T3 히타치건설기계 (https://valuechain.wiki/hitachi-construction-machinery.md)
- T2 미쓰비시상사 (https://valuechain.wiki/mitsubishi.md)
- T3 미쓰비시자동차 (https://valuechain.wiki/mitsubishi-motors.md)
- T2 유나이티드헬스 그룹 (https://valuechain.wiki/unitedhealth-group.md)
- T3 월마트 (https://valuechain.wiki/walmart.md)
- T3 랩코프 (https://valuechain.wiki/labcorp.md)
- T3 퀘스트 다이아그노스틱스 (https://valuechain.wiki/quest-diagnostics.md)
- T2 크래프트 하인즈 (https://valuechain.wiki/kraft-heinz.md)
- T3 마이크로소프트 (https://valuechain.wiki/microsoft.md)
- T2 베리사인 (https://valuechain.wiki/verisign.md)
- T3 에퀴닉스 (https://valuechain.wiki/equinix.md)
- T2 아메리칸 익스프레스 (https://valuechain.wiki/american-express.md)
- T3 델타항공 (https://valuechain.wiki/delta-air-lines.md)
- T3 힐튼 월드와이드 (https://valuechain.wiki/hilton-worldwide.md)
- T3 메리어트 인터내셔널 (https://valuechain.wiki/marriott-international.md)
- T1 알리바바 (https://valuechain.wiki/alibaba.md)
- T2 랄프 로렌 (https://valuechain.wiki/ralph-lauren.md)
- T3 세일즈포스 (https://valuechain.wiki/salesforce.md)
- T1 순위광학(써니옵티컬) (https://valuechain.wiki/sunny-optical.md)
- T1 교세라 (https://valuechain.wiki/kyocera.md)
- T1 테이크투 인터랙티브 (https://valuechain.wiki/take-two-interactive.md)
- T1 라스베이거스 샌즈 (https://valuechain.wiki/las-vegas-sands.md)
- T2 샌즈차이나 (https://valuechain.wiki/sands-china.md)

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